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“电竞外设第一股”雷蛇启动私有化,港交所退市后目标赴美上市国际专业上市辅导

时间:2022-06-23 浏览:3

近日,“电竞外设第一股”雷蛇的私有化建议获得了计划股东批准,确定将于2022年5月13日在港交所退市。事实上,雷蛇早于2021年12月2日公告称,CEO陈民亮携手公司的早期投资人、现任非执行董事Lim Kaling和CVC,共同组成财团,将以每股2.82港元私有化,现金支付不超过107.88亿港元,完成私有化股份收购,从港交所退市。

 

公告显示,“待该建议成为无条件及该计划生效后,预期股份在联交所的上市地位将自2022年5月13日星期五上午9时正起撤销。”南都记者发现,雷蛇的股票在联交所买卖的最后时间为4月27日下午4时10分,股票价格定格在2.8港元/股。

 

对于私有化的原因,雷蛇在公告中表示,一方面,公司近年来力求建立一个生态系统,并将业务扩展至软件服务(包括金融科技)等领域,私有化计划有利于提高其灵活性,不受限于港股上市而产生的监管限制及合规义务,使其能专注于发展相关业务;另一方面,机构投资者参与度相对较低,加上长期的低交易流通量,对雷蛇的股价产生负面影响,而私有化有利于雷蛇减少维护上市地位产生的相关管理成本,以专注于发展业务。

 

资料显示,雷蛇成立于1998年,总部位于美国,2017年11月13日通过首次公开募股(IPO)在港股上市,发行价为3.88港元/股。公司挂牌首日大涨逾18%,创下5.49港元/股的盘中历史最高位,并于上市第二天创下4.69港元/股的历史收盘最高价,市值高达413亿港元。此后,雷蛇股价开始一路下滑,至上市三周后股价破发,即使曾两度反弹,但四年多来从未涨回发行价。

 

回顾雷蛇自2017年至今近四年的港股上市时期,雷蛇的业务已经从其起家的游戏外围硬件设备,逐步扩展到了软件和服务领域。

 

数据显示,自2017年至2021年,雷蛇的营收收入每年均呈上升趋势,财报显示,2021年,雷蛇营收为16.2亿美元,为其贡献最大比例营收的仍为游戏外围硬件设备。2021年该部分收入达10.84亿美元,占总营收67%。

 

南都记者注意到,从雷蛇近几年的财务数据看,虽然营收逐年增长,净利润也逐渐向好,但2015年-2019年,雷蛇连亏5年,2020年才实现扭亏为盈,年度利润为80万美元,2021年盈利状况好转,实现年度利润4338.9万美元。

 

有消息称,雷蛇从香港联合证券交易退市实现私有化,最终目标是在美国重新上市。早在去年8月,雷蛇发言人曾对媒体表示正在考虑于其他交易所上市的可能性,并称公司收入主要来自美国,在当地拥有“庞大支持群体”。

 

从全球各地区的营收状况来看,中国大陆地区在雷蛇总营收中的占比最小,2021年,中国大陆的营收额仅1.84亿美元,为雷蛇贡献了最多营收的前三大地区分别为美洲、欧洲、中东及非洲地区和亚太地区。其中,美洲地区在2021年的营收7.22亿美元。